1、三打白骨精。唐僧师徒四人为取真经，行至白骨岭前。在白骨岭白骨洞内，住着一个凶残、狡猾，善于伪装的尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为上山送斋的村姑、朝山进香的老妪和老翁，全被孙悟空识破。唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。白骨精心有不甘，又第三次变成老丈又被孙悟空识破。唐僧盛怒之下写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。

2、车迟国斗法。唐僧在车迟国要趋朝换文西行，国师不许。国王命唐僧和国师赌祈雨。唐僧祈雨即来。羊力又要与唐僧赌赛隔板猜物，仍然失败。又和唐僧比高台坐禅，被悟空捉弄而失败。最后，虎力大仙与悟空赌利刀砍头，羊力大仙赌剖腹剜心，鹿力大仙赤身下油锅，但都被悟空所破，三国师都死于非命，现出原形。

3、女儿国遇难。唐僧师徒来到西梁女国，八戒误食子母河的水而怀孕，为救师弟，悟空与掌握去胎井水的鞋子精展开斗争。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相许，让出王位，唐僧师徒无可奈何。

悟空设计逃出西梁女国，琵琶洞的蝎子女妖，又乘机抢去唐僧，女王为救唐僧被蝎子精毁容。悟空、八戒、沙僧与蝎子精展开殊死搏斗，沙僧以水克火击败蝎子精，救出唐僧，悟空用法使女王恢复青春的容貌。

4、真假美猴王。唐僧因悟空又打死拦路强盗，再次把他撵走。悟空恐小猴们嘲笑，便去观音那了。六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤唐僧，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样，欲上西天骗取真经。沙僧去求观音菩萨，于是悟空跟沙僧回去验真。谁知真假悟空实在难辨：同到观音处，无果；到玉帝那，照妖镜也不起作用；返回地面，师父难见分晓；到森罗殿，地藏怕惹是非；直到雷音寺如来佛处，佛祖才使假悟空现出原形。悟空气愤不过，将其打死。悟空也回到唐僧身边。

5、智取红孩儿。师徒四人取经过上进过一座山时，唐僧听到有小孩在喊救命。派大徒弟孙悟空去前面看看。悟空到哪里一看就知道小孩是妖怪变的，回来后骗师傅声音是从反方向的，不过走了一会还是碰上了，唐僧不听悟空劝收留了红孩儿，所以才被红孩儿使技抓去，悟空马上从当地打听到红孩儿原来是牛魔王的儿子。最后还要观音帮忙救出。