1、孙悟空先大闹龙宫取得如意金箍棒，又大闹地府勾去生死簿，龙王、秦广王去天庭告状，玉帝欲遣兵捉拿。

2、太白金星谏言，把孙悟空召入上界，授他做弼马温，在御马监管马。猴王初时不知官职大小，后知实情，打出天门，返回花果山，自称“齐天大圣”。

3、玉皇大帝派李天王率天兵天将捉拿孙悟空，美猴王连败巨灵神、哪吒二将，七个兄弟结义七大圣。太白金星二次到花果山，请孙悟空上天做齐天大圣，管理蟠桃园。

4、孙悟空偷吃了蟠桃，又搅了王母娘娘的蟠桃宴，盗食了太上老君的金丹，逃离天宫。玉帝再派李天王率天兵捉拿，双方争持不下，观音菩萨举荐灌江口二郎真君助战。

5、孙悟空与二郎神赌法斗战，不分胜负。太上老君把金刚镯从南天门扔下击中悟空。猴王被擒。玉帝命天兵刀砍斧剁、南斗星君火烧、雷部正神雷击，不能损伤悟空毫毛。

6、太上老君又把悟空置八卦炉锻炼，七七四十九日开炉，孙悟空躲在巽宫，有风无火，遂无伤，得火眼金睛。

7、后跳出八卦炉，大乱天宫更无一神可挡，又与佑圣真君的佐使王灵官和三十六员雷将在灵霄殿外的通明殿嚷斗，惊动玉帝，玉帝下旨着游奕灵官、翊圣真君请来如来佛祖，把孙悟空压在五行山下五百年。